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斩立决!“温州帮”“山东帮”魂断A股?,华泰证券上班的时间表

【发表时间:2019-05-13 19:41:25 来源:】

股市观察

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4月14日,上交所表示,对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为,持续加大一线监管力度。上交所直接点名,涉及异常交易的账户主要集中于浙江温州等地。看来这次监管层是对温州帮动真格了!

  本周,A股连续多日出现“闪崩”现象。周四,“闪崩”状况愈演愈烈。邦讯技术、印纪传媒、漫步者、南威软件、神开股份5只个股在开盘仅半小时后,几分钟内集体被砸至跌停。有市场人士分析,此番多股“闪崩”原因正是游资中的“温州帮”集体出逃。

  在近日“砸盘”之前,“温州帮”超短线炒作股票的案例为数不少,可谓“劣迹斑斑”。

  上交所加大监管

  上交所在4月14日答记者问时表示,近期,上交所对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为,持续加大一线监管力度。监管发现,此类交易手法具有以下共性特征:

  一是炒作标的趋于集中,偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般为10亿左右,上市时间多在3个月左右。

  二是异常交易行为具有典型性和复合性。主要是动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货。

  三是账户地域特征明显。经分析发现,账户主要集中于浙江温州等地,并有向其他地区扩散的趋势。

  四是市场影响较为恶劣。该异常交易行为极易导致股价短时间内暴涨暴跌,严重侵害正常的交易秩序,损害了中小投资者利益。

  上交所表示,异常交易行为极易导致股价短时间内暴涨暴跌,严重侵害了正常的交易秩序。将对涨停板虚假申报、盘中拉抬打压等行为从严监管、从重处罚。去年下半年至今,实施书面警示1200余次;对违规情节严重的账户,暂停交易账户近百个。

  上交所还提到“清源股份”案例,对投资者陈某多次利用资金优势拉升“清源股份”盘中价格和收盘价格的异常交易行为,做出了限制账户交易3个月的纪律处分决定。其在前期监控发现利用多账户多点联动等手法拉抬打压股价的诸多账户中,具有代表性。

  3月28日以来,清源股份(603628)多个交易日出现异动,股价涨跌猛烈,连续4个交易日换手率超过10%,28日换手率更是高达37.47%。而温州帮的账户现身其中。

证监会通报16宗案件:利用多账户恶意拉抬次新股

  证监会4月14日召开例行发布会,证监会新闻发言人张晓军通报16宗次新股炒作案件称,利用多账户恶意拉抬次新股,操纵市场人为制造交易是证监会稽查执法的重点。

  证监会部署2017年专项执法行动第二批16起案件,针对次新股等恶性操作,目前,相关调查工作已经全面展开,重点案件取得重要突破。

  张晓军表示,今年以来,次新股短期涨幅较大,价量呈现明显异常,集聚风险,已经涉嫌操纵市场,稽查部门通过立案坚决查处次新股交易中的违法不当行为,引导股价理性回归。

  具体来看,16起案件的特点分别为,一是恶意利用次新股盘面市盈率低的特点,利用多个账户快速拉抬股价,引诱个股价格暴涨暴跌;二是成批使用地域明显的账户,利用资金优势,使用拉账抬等方法炒作多只股票,团伙化特征明显;三是上市公司控股股东等利益关联方,非法操纵信息披露的内容与市场机构明暗结合、虚实结合,联手操纵公司股价,意图通过高位套现非法谋利。

  张晓军指出,操纵市场人为制造交易是证监会稽查执法的重点,误导欺骗其他投资者,破坏市场投资定价功能,易积攒风险。

  张晓军提醒投资者,打击新股操纵、次新股炒作离不开理性的市场环境,投资者不要盲目跟风,不要出借账户给他人使用,避免自己成为操纵行为的受害者。

  具体调查结果,证监会将根据调查进程进行公布。

  劣迹斑斑的“温州帮”

  所谓“温州帮”是指大量在温州等浙江区域进行资金募集的私募游资。因擅长超短线,操作手法凶悍而闻名A股市场。与“温州帮”类似的还有“山东帮”、“浙江帮”等帮派游资。

对于近日出现的多股“闪崩”现象,市场资深人士向记者表示,出现多个交叉关联的交易席位集中抛售的情况一般会是机构集体出逃或游资甩货,但游资可能性更大。

  在近日“砸盘”之前,“温州帮”超短线炒作股票的案例为数不少,可谓“劣迹斑斑”。去年下半年以来,温州帮开始在A股市场密集活动,通过“横盘震荡吸筹→快速拉升→跌停出货”的模式兴风作浪,使许多个股在短期内暴涨暴跌,比较典型的有柳钢股份等。

  到了今年,随着次新股被热炒,温州帮更是火力全开,成为了次新股战场的主力。据选股宝不完全统计,除了上交所微博中提到的清源股份外,如通股份、纳尔股份等次新股都被温州帮猛烈炒作过。

  而张家港行的炒作更是登峰造极,作为一只银行股,张家港行的PE一度搞到70多倍。

  温州帮个股提前异动

  其实昨天(4月14日)A股盘面上已经发生了明显异动,跌幅榜靠前的许多个股都是被温州帮操盘。(红框标注个股为市场公认的温州帮股票)其中,超讯通信、金发拉比等个股的龙虎榜中都出现了与清源股份有相同席位的营业部。

  在A股知名游资“敢死队”宁波解放南路“舵主”倒下后,“温州帮”接棒以其作风剽悍猛烈大开大合,经常引起股票暴涨暴跌,被称为“一字断魂”。

  温州帮不灵了,血亏出局?

  为了搂钱神挡杀神、佛挡杀佛的温州帮这次不灵了,根据龙虎榜数据,这些游资并未获得超额收益,甚至是亏损出局。

  以广发证券泉州涂门街营业部为例,3月15日该营业部购入2000万元漫步者股票,当天收盘价15.22元,4月13日该营业部卖出1658万元漫步者股票,收盘价跌至14.80元,极可能亏损。

(3月15日漫步者龙虎榜数据)

(4月13日漫步者龙虎榜数据)

游资擅长博短线,虽然也有马失前蹄的时候,不过这次游资集体踩踏闪崩股显得不同寻常,背后究竟隐藏着什么样的秘密?

  自从雄安板块横空出世,A股走势明显分化,大盘里就两种股——雄安股和非雄安股。现在又出了个粤港澳大湾区,广东概念股加入了瓜分市场的阵营。

  与此同时,随着市场流动性趋紧,银监会加强了对委外业务的监管。综合分析之后,导致这次A股大面积闪崩的因素大概有三。

  1、内部风控。当产品的净值回撤达到一定水平,公司就要求必须降低仓位,比如某机构押错了宝,与雄安和粤港澳板块失之交臂,不幸扎进连续阴跌的股票,那就很可能触及持仓上限,然后就是不计成本的卖出。

  2、结构化产品。前文已经提到,目前市场结构分化严重,假如部分结构化产品净值达到了平仓线,也是非卖不可了。中国平安和兴业银行的闪崩,可能就与此有关。

  3、银行委外业务。所谓委外,就是银行将资金委托给私募、基金、信托等公司投资,银监会新版G06报表的公布,使委外业务更加公开透明。随着银行整体流动性收紧,委外业务自然受到波及,于是机构一股脑地卖股票、兑现金。

  资金面紧张引发金融股疲软

  可以说,4月12日发生在兴业银行、中国平安等金融股上的大单“砸盘”,极大影响了市场情绪。这类不计成本的杀跌,还有一种更令人担忧的可能,就是市场资金抽紧已诱发一些被动性的止损抛盘。

  4月14日,央行官网发布2017年一季度金融统计数据报告似乎证实了这一猜想。报告显示,3月末M2余额159.96万亿元,同比增长10.6%,跌破11%,比上月末和去年同期低0.5个和2.8个百分点。

  瑞穗证券首席经济学家沈建光认为,中国3月M2货币供应量低于预期,显示央行货币政策趋紧。

  在这种情况下,尽管上证指数一度逼近3300点,但其实整体表现让投资者“很受伤”。而这背后是3月底前后的资金紧张,导致流动性较好的金融股被抛售;另外不少地方的债务问题,对银行股的利润影响几何,依然是未知数。

  辉山乳业事件引发了投资者对国内银行资产质量的深度担忧,冠丰有限(辉山乳业控股公司)在平安银行的贷款余额为21.42亿港元。另外,多家银行也卷入了辉山乳业事件,金额都是数以亿计甚至超过十亿计的。

  近日调整的不仅仅是中国平安和兴业银行,民生银行、新华保险、海通证券等龙头股,近三个月的行情之中,调整幅度一度接近两成。

  不少投资者感叹,这一波A股春季行情的反弹,如果不是踏上小部分的消费家电蓝筹股和“画地图”的概念股,基本上没什么钱可赚,甚至很多中小盘股继续创出调整新低,大多数投资者要么踏空,要么亏钱。

  多股遭遇离奇“闪崩” 一字断魂“温州帮”还能熬多久?

  4月13日,漫步者、印纪传媒、邦讯技术、神开股份等个股在盘中出现闪崩,14日开盘便集体一字跌停,其中印纪传媒卖一位置现47.66万手封单,被牢牢封死。而这种闪崩情况早在几日前就已出现。4月11日早盘,健盛集团等6只股票在上午10点40左右也曾突然“闪崩”跌停。

  从上述公司盘后龙虎榜来看,其中存在不少浙江地区营业部的身影。中信证券杭州四季路营业部、信达证券杭州莫干山路营业部等浙江席位在上述公司龙虎榜多次出现。

  而中信证券杭州四季路营业部这一席位为市场认为是“温州帮”常见席位,曾参与太阳电缆、同力水泥等大小“数战”。一时间“温州帮”扰动市场的传言纷起。

  在A股知名游资“敢死队”宁波解放南路“舵主”倒下后,“温州帮”接棒以其作风剽悍猛烈大开大合,成为市场瞩目的游资代表。事实上,所谓的“温州帮”,其实是一些配资的游资账户,因其彪悍的操作手法,经常引起股票暴涨暴跌,被称为“一字断魂”。

  一位熟悉“温州帮”的华东私募负责人说:“据说是最近‘温州帮\\’最大的几个资金出现问题,部分个体出现爆仓”,原因在于纯市场行情因素集中爆发。此外,多位市场人士也表示听说过此类说法,个股“闪崩”源于民间杠杆资金爆仓。

  一位接近监管人士告诉记者,“目前证监会正在重点关注他们。”

  “这根本就不是涉及到头寸或者资金问题,也不是强行平仓行为,而是庄家自己主动逃跑的行为。相信过不了多久,我们就可以看到证监会对其相关人等的处罚消息。”一位知名私募在其个人文章中分析称。

  无疑,表面风光、实则过着刀头舔血日子的“温州帮”正面临更煎熬的日子。“时代变了。”一位私募不止一次感叹。

  来源:新浪财经、Wind资讯(windzxsh)、经济观察报(eeo-com-cn)

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下次再讲解-华泰证券上班的时间表
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